普邦园林：公司债券受托管理事务报告(2013年度)

中国园林网3月25日消息：公告日期 2014-03-22 
       广州普邦园林股份有限公司 
      PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD 
    注册地址:广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层 
       公司债券受托管理事务报告 
                  (2013 年度) 
                         受托管理人注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 
                       二〇一四年三月 
                              重要声明 
    广发证券股份有限公司(“广发证券”)编制本报告的内容及信息均来源于广州普邦园林股份有限公司(简称“发行人”、“公司”、“普邦园林”)对外公布的《广州普邦园林股份有限公司 2013 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。广发证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,广发证券不承担任何责任。 
                  第一章 本期公司债券概况 
    一、核准文件和核准规模:2013 年 3 月 27 日,普邦园林取得中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)《关于核准广州普邦园林股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]278 号)的债券核准文件,获准发行不超过人民币 7 亿元公司债券(简称“本期公司债券”)。 
    二、债券名称:广州普邦园林股份有限公司 2013 年公司债券。 
    三、债券简称及代码:13 普邦债。 
    四、发行主体:广州普邦园林股份有限公司。 
    五、发行规模:人民币 7 亿元。 
    六、票面金额和发行价格:本期公司债券面值 100 元,按面值发行。 
    七、债券期限:本期公司债券期限为 5 年(附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 。 
    八、债券形式:实名制记账式公司债券。 
    九、债券利率:本期公司债券票面利率为 5.5% 
    十、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 
    十一、赎回条款/回售条款:本期公司债券设置投资者回售选择权条款。 
    十二、担保人及担保方式:无担保。 
    十三、发行时信用级别:经鹏元资信评估有限公司(简称“鹏元资信”)评定,发行人主体信用等级为 AA,本期公司债券的信用等级为 AA。 
    十四、跟踪评级结果:无 
    十五、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。 
         第二章 发行人 2013 年度经营和财务状况 
    一、发行人基本情况 
    广州普邦园林股份有限公司是由广州市普邦园林配套工程有限公司整体变更设立的股份公司。 
    2010 年 7 月 15 日,普邦园林有限全体股东签署《广州普邦园林股份有限公司发起人协议》,同意以普邦园林有限截至 2010 年 6 月 30 日经正中珠江审计的账面净资产 196,994,879.59 元为基准,按 1.6416: 的比例折股为 12,000 万股,每股票面金额为 1 元,其余 76,994,879.59 元计入资本公积。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。整体变更后,股份公司的注册资本为 12,000 万元,实收资本为 12,000 万元,总股数为 12,000 万股。 
    2010 年 7 月 26 日,正中珠江为公司的设立出具了广会所验字(2010)第10003300030 号《验资报告》。2010 年 8 月 5 日,公司在广州市工商行政管理局领取了注册号为:440101000113186 的《企业法人营业执照》。注册资本为 12,000万元。 
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核准,2012 年 3 月 6日公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 4,368 万股人民币普通股(A 股)股票,其中网下配售 869 万股,网上发行 3,499 万股。每股面值 1.00 元,每股发行价 30 元。公司股票于 2012年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市交易,证券简称“普邦园林”,证券代码“002663”。 
    2012 年 9 月,根据公司 2012 年 8 月 17 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议,公司实施 2012 年半年度利润分配方案,以 2012 年 6 月 30 日总股本17,468 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),以资本公积金每 10 股转增股本 6 股。本次转增前公司总股本为 17,468 万股,方案实施后总股本增至 27,948.80 万股。 
    2013 年 5 月 21 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2012 年度利润分配预案》,以 2012 年 12 月 31 日公司总股本27,948.80 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增股本 10 股,转增后公司总股本变更为 55,897.60 万股。 
       截至 2013 年 12 月 31 日,公司前 10 名股东持股情况如下: 
       股东名称           股东性质                  持股比例       持股数量 
    涂善忠                   境内自然人                     34.35%    192,000,000 
    黄庆和                   境内自然人                     21.90%    122,400,000广发信德投资管理有 
                       境内非国有法人                   3.43%     19,200,000限公司华泰证券股份有限公 
                       境内非国有法人                   2.06%     11,520,000司约定回购专用账户中国工商银行-汇添 
    富均衡增长股票型证     境内非国有法人                   1.44%      8,056,611券投资基金中国工商银行-华安 
    中小盘成长股票型证     境内非国有法人                   1.43%      8,000,000券投资基金 
    钟良                     境内自然人                     1.32%      7,390,000 
    曾伟雄                   境内自然人                     0.86%      4,800,000 
    黄建平                   境内自然人                     0.69%      3,840,000中国银行-大成蓝筹 
                       境内非国有法人                   0.63%      3,549,429稳健证券投资基金 
       截至 2013 年 12 月 31 日,发行人与实际控制人之间的产权及控制关系如下: 
                                      涂善忠 
                                               34.35% 
                            广州普邦园林股份有限公司 
       发行人实际控制人涂善忠先生简历情况如下: 
       涂善忠:董事长。男,1960 年生,高级环境艺术师,中专学历。广州市城市绿化协会秘书长,广东省风景园林协会副会长,广州青年企业家协会副会长,广东省土木建筑学会环境艺术学术委员会副秘书长。2005 年获“广州市优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。历任普邦园林有限总经理、执行董事,现任公司董事长。 
    二、发行人 2013 年度经营情况 
    发行人主营业务范围:销售园林环境配套产品。园林绿化工程。室内装修。公共社区园林绿化物业管理。绿化环境技术咨询及其技术服务。 
    公司专门从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植生产以及园林养护业务,报告期内增设了建筑设计业务,可为客户提供包括建筑设计、景观设计、园林工程在内的一体化综合服务。 
    2013 年度,公司实现营业总收入 239,343.03 万元,比上年同期增长 29.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 30,485.13 万元,比上年同期增长 26.92%。 
    三、发行人 2013 年度财务情况 
    根据发行人 2013 年度审计报告,截止 2013 年 12 月 31 日,发行人总资产达339,775.32 万元,较 2012 年末增长 50.91%;归属于母公司的股东权益为217,566.99 万元,较 2012 年末增长 14.19%。发行人 2013 年实现营业收入239,343.03 万元,较 2012 年增长 29.32%;2013 年度,发行人实现归属于母公司所有者的净利润 30,485.13 万元,较 2012 年度增长 26.92%。 
    发行人主要财务数据如下 
    1、合并资产负债表主要数据 
                                                                  单位:元 
      项   目         2013.12.31        2012.12.31           增减率 
    资产总计             3,397,753,232.69   2,251,535,021.39               50.91% 
    负债总计             1,218,044,715.81    346,259,560.78            251.77% 
    少数股东权益            4,038,658.93                  -                    -归属于母公司股东的 
                     2,175,669,857.95   1,905,275,460.61               14.19%权益合计 
    2、合并利润表主要数据 
                                                                                单位:元 
      项   目                2013 年                 2012 年                增减率 
    营业收入              2,393,430,328.86            1,850,812,389.87                   29.32% 
    营业利润                   363,762,173.08          283,300,916.41                    28.40% 
    利润总额                   366,898,484.27          288,027,280.04                    27.38%归属于母公司股东的 
                           304,851,255.85          240,187,260.51                    26.92%净利润 
    3、合并现金流量表主要数据 
                                                                                单位:元 
           项 目                        2013 年                  2012 年        增减率 
    经营活动产生的现金流量净额             -330,771,781.83     -257,660,751.44       -28.37% 
    投资活动产生的现金流量净额             -154,679,736.89     -146,770,148.16           -5.39% 
    筹资活动产生的现金流量净额             611,197,213.60     1,215,040,384.96       -49.70% 
    现金及现金等价物净增加值               125,746,835.10          810,609,485.36    -84.49% 
    四、发行人 2013 年度利润分配预案 
    根据 2014 年 2 月 27 日召开的公司第二届董事会第七次会议通过的决议,公司拟以 2013 年末总股本 55,897.60 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),共分配现金股利 6,148.73 万元,剩余未分配利润结转以后分配。 
             第三章 发行人募集资金使用情况 
    一、本期公司债券募集资金情况 
    发行人经证监会证监许可[2013]278 号批准,于 2013 年 5 月 10 日至 2013年 5 月 14 日公开发行人民币 7 亿元公司债券。本期公司债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的募集资金净额,已于 2013 年 5 月 15 日汇入发行人账户。发行人聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司已针对上述到账款项进行了验证,并出具了编号为“广会所验字[2013]第 13003100012 号”的验资报告。 
    根据发行人于 2013 年 5 月 8 日公开披露的《广州普邦园林股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》相关内容,普邦园林对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下: 
    本期公司债券发行募集的资金,在扣除发行费用后用于补充公司流动资金。 
    二、本期公司债券募集资金实际使用情况 
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。 
    第四章 本期公司债券担保人资信情况本期公司债券为无担保债券。 
       第五章 债券持有人会议召开的情况截至本报告书出具日,未召开债券持有人会议。 
       第六章 本期公司债券本息偿付情况截至本报告书出具日,尚未到第一次付息日。 
          第七章 本期公司债券跟踪评级情况 
    本期公司债券于 2013 年 5 月 10 日发行,截至本报告出具日,未有跟踪评级报告。 
      第八章 负责处理与本次公司债券相关事务 
                           专人的变动情况 
    发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为马力达,2013 年度上述人员未发生变动情况。 
                        第九章 其他情况 
    一、对外担保情况 
    截止 2013 年 12 月 31 日,发行人为承接工程出具投标及履约保函 53 份,投标及履约保函金额为 81,312,831.13 元,存入保证金金额 16,680,966.97 元。 
    二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 
    2013 年度,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。 
    三、相关当事人 
    2013 年度,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。