两公司重金并购押宝园林产业

来源: 上海证券报   作者: 夏子航 朱剑平 韦承武  日期: 2014-7-31 9:57:56
停牌将近4个月的东方银星今日公布重组预案,一方面将置出预估值1.1亿元的现有资产与负债,另一方面将置入席惠明等27 名自然人及复星创泓等5 家企业所持有的东珠景观全部股权……

中国园林网7月31日消息:单独上市未成的两家园林企业,不约而同成了上市公司的“宝贝”。东方银星和丽鹏股份今天分别公告,将重金收购园林绿化企业,其中,预估值22.25亿元的东珠景观借壳东方银星,后者由此变身为园林绿化企业。   

 东方银星转型园林

停牌将近4个月的东方银星今日公布重组预案,一方面将置出预估值1.1亿元的现有资产与负债,另一方面将置入席惠明等27 名自然人及复星创泓等5 家企业所持有的东珠景观全部股权。

评估显示,东珠景观截至2014年6月30日未经审计的账面价值合计为6.9亿元左右,预估值为22.25 亿元,较未经审计的账面价值增值达222.64%。资产置换之间的差额21.15亿元将采取两种支付手段。

东方银星将发行1.388449亿股用于支付资产置换差额,另发行2848.1万股用于募资配套资金。本次发行股份及配套募资的发行价格均为12.64 元/股。

东珠景观成立于2001年7月,注册资本1.574亿元,主营业务涉及园林绿化工程施工,园林古建筑工程施工,风景园林工程设计,市政公用工程施工,城市及道路照明工程;园林苗木的研究、开发、种植与销售。资料显示,东珠景观拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、城市及道路照明工程专业承包三级资质、园林古建筑工程专业承包三级资质,是国内资质最为齐全的园林绿化企业之一。2011年度至2013年度,公司实现营收分别约为5.2亿、6.6亿、7.2亿元,净利分别约为7200万、1亿、1.18亿元。

值得一提的是,东珠景观曾于2011年末冲刺IPO未果;其后,公司继续申请IPO,但在2013年5月收到证监会终止审查通知书。

东珠景观实际控制人为席惠明、浦建芬夫妇,合计持股71.68%。本次交易完成后,席惠明、浦建芬及其子女将合计持有东方银星约36.54%的股权,其中,席惠明、浦建芬将合计持有公司约33.7%的股权,成为新晋实际控制人。

席惠明、浦建芬夫妇的入主,也标志着银星集团与豫商集团围绕东方银星的控股权争夺彻底熄火。

丽鹏股份跨界并购

防伪印刷和防伪瓶盖制造行业龙头丽鹏股份则跨界并购与原有主业并不相关的华宇园林,而已进入上市辅导期的华宇园林由此放弃IPO计划,改为作价近10亿曲线上市。

丽鹏股份7月30日晚间公告,公司将通过发行股份及支付现金方式收购重庆华宇园林100%股权,交易对价为99860万元。收购完成后,公司控股权并不发生变更,主营业务形成园林与瓶盖制造齐头并进的格局。如果收购顺利,预计2014年、2015年丽鹏股份净利润将由2013年的4024.28万元分别增长至1.4亿、1.6亿元。

本次交易具体安排如下:丽鹏股份以7.57元/股向汤于等58名华宇园林股东发行股份购买其合计持有的标的公司76.98%股权,并支付22983.63万元现金购买剩余23.02%的股权;同时,拟向公司大股东孙世尧等9名特定对象发行不超过3669万股,募集配套资金不超过27774.33万元,用于交易的现金对价支付以及补充华宇园林营运资金。

据介绍,华宇园林100%股权的评估值为100107.87万元,较账面净资产额60763.49万元增值39344.38万元,增值率64.75%;经交易双方协商,最终作价99860万元。华宇园林主营园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务。经过多年的积累,华宇园林已经在园林绿化行业内形成了一定的品牌优势,在国内园林绿化市场大中型项目的市场竞争中占据了一定的优势。同时,华宇园林是少数已经开始在全国范围内开拓业务的公司之一,目前在全国范围内共开设有13家分公司、1家子公司。根据华宇园林2012年及2013年合并财务报表,最近两年华宇园林实现的净利润分别为6059.72万元和8927.87万元。

丽鹏股份称,园林类公司作为生态建设和环境污染治理的重要参与者,正处于新的发展机遇期。

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 (来源:上海证券报  )

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关键词: 并购 园林 上市 东珠景观

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