投资近5亿 云南旅游拟购江南园林80%股份

来源: 每日经济新闻网   作者:   日期: 2014-8-14 10:01:12
今日,云南旅游公告披露,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江南园林有限公司(以下简称江南园林)80%股权,经交易各方协商,标的股权将作价4.75亿元,其资产评估值增值率为230.04%……

中国园林网8月14日消息:停牌近两个月后,云南旅游今日发布公告称,公司计划投资近5亿元拿下一家园林公司80%股权,公司股票将于今日开市复牌。

记者注意到,收购标的长期以市政园林为主,但2013年却着力发展地产园林,并与万达地产开启多个项目的合作。

溢价逾两倍收购标的

今日,云南旅游公告披露,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江南园林有限公司(以下简称江南园林)80%股权,经交易各方协商,标的股权将作价4.75亿元,其资产评估值增值率为230.04%。

资料显示,交易标的江南园林是覆盖苗木种植、园林景观设计、园林工程施工、和园林养护等全产业链的综合性园林绿化服务商。截至2014年5月31日,江南园林市盈率为9.9倍,而普邦园林、棕榈园林等上市公司市盈率均在20倍以上,行业平均值为44倍。

根据方案,云南旅游将以发行股份方式购买杨清等17名自然人及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)所持江南园林53.33%股权;以现金方式购买杨建国等18名自然人、中驰投资合计所持的江南园林26.67%股权。

按照江南园林53.33%股权的交易价格3.17亿元计算,云南旅游将以8.65元/股的价格,向杨清等17名自然人及中驰投资发行股份数为3662.43万股。同时,上市公司拟以发行价格不低于7.79元/股,向不超过10名其他特定投资者募集配套资金不超过1.58亿元,用于支付本次交易现金对价,配套资金不足部分以自有资金支付。

若不考虑发行股份募集配套资金,待此次交易完成后,杨清将直接持有云南旅游总股本的8.79%,而杨清及其一致行动人杨建国、中驰投资持有的公司股份将达到9.13%,晋升上市公司第二大股东。

云南旅游表示,通过上述交易,有利于公司实现向旅游、房地产、园林园艺三大主题方向发展的战略目标。

预估今年净利超6000万元

在这笔收购之中,交易对方作出承诺,江南园林100%股权2014年实现的经审计扣非后归属于母公司的净利润不低于6000万元,2014~2015年累计净利润不低于1.35亿元,2014年~2016年累计实现净利润不低于2.29亿元。若未能完成上述承诺,交易对方应对云南旅游进行补偿。

记者注意到,6000万元的净利预估几乎可以比肩云南旅游2013年全年净利润,而上市公司今年一季度仅实现净利润384.62万元,同比下降31%。

根据审计报告,江南园林2012年、2013年、2014年1~5月份实现营业收入分别为4.47亿元、4.63亿元和1.89亿元;净利润则为4466万元、3836万元和2754万元。

资料显示,江南园林的园林业务一直以市政园林为主,2012年~2013年其市政园林业务实现的收入为3.12亿万元、2.09亿元,占当期园林施工收入的比重分别为75.18%、45.76%。长年以来,江南园林前五大客户均被市政机关所占据,涉及营业收入多在两亿以上,占应收总额的50%左右。

但江南园林指出,2013年江南园林市政园林收入较2012年大幅下滑32.79%,主要是2013年江南园林增加了地产园林的施工,而当年度地产园林业务实现收入同比增长168.07%。

2013年,江南园林的地产园林业务主要与万达地产合作,2013年除继续从万达地产中标其在徐州、宜兴、南昌新建的万达广场园林绿化业务。

(来源:每日经济新闻网 )
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关键词: 云南旅游 江南园林 股份 投资

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