丽鹏股份十亿元收购 重庆华宇园林重组

来源: 重庆商报   作者:   日期: 2014-8-7 10:22:57
公开资料显示,丽鹏股份位于山东烟台,主业为铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造,是白酒行业配套商。此次收购华宇园林100%的股权,总交易价格为9.986亿元,其中向汤于等58名华宇园林股东发行1.0115亿股……

中国园林网8月7日消息:昨日,生产瓶盖的山东丽鹏股份报收11.70元,上涨0.34%。商报记者统计发现,自丽鹏股份7月31日以7.96元复牌以来,在连拉四个涨停后,累计涨幅达46.98%。这一切都源于7月31日丽鹏股份公布的重大重组预案,该公司拟以发行股份及支付现金方式收购重庆企业华宇园林100%股权,总交易价格9.986亿元,并募集配套资金。昨日,商报记者调查获悉,此次重组完成后,华宇园林将成为丽鹏股份全资子公司,华宇园林董事长汤于将持丽鹏股份4906.6万股,成为第二大股东。

  重庆老板成为二股东

公开资料显示,丽鹏股份位于山东烟台,主业为铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造,是白酒行业配套商。此次收购华宇园林100%的股权,总交易价格为9.986亿元,其中向汤于等58名华宇园林股东发行1.0115亿股,7.57元/股,并支付2.2983亿元现金,同时拟向丽鹏股份董事长孙世尧等9名特定对象发行3669万股,募集配套资金。

交易完成后,华宇园林将成为丽鹏股份全资子公司。丽鹏股份的总股本则将由1.914亿股增加到3.2965亿股。由于向董事长孙世尧及家族成员等发行股份募集资金,因此,丽鹏股份第一大股东仍为孙世尧,持5320万股,占总股本16.14%(原为22.57%),孙世尧家族仍为实际控制人,共持有9426万股,占总股本28.59%(原为38.79%)。

而华宇园林原大股东汤于成为丽鹏股份第二大股东,持有4906.6万股,占总股本14.88%,加上亲属汤洪波、汤露华,合计持有总股本16.97%的股份。

商报记者统计发现,汤于持有的4906.6万股,按照11.70元股价计算,市值5.74亿元,同时还可获得1.3亿元现金,总身家将达7亿元。高管汤洪波获得677.66万股,市值7928万元,外加1282万元现金,总身家9210万元。另外,高管赖力、丁小玲等持股身家均上千万元,数十万元到数百万元身家的员工股东也不在少数。

  华宇园林曾欲IPO

华宇园林是何方神圣?昨天,记者调查获悉,华宇园林注册地在江北区渝北四村,如今总股本1.075亿股,

董事长汤于生于1968年,硕士学历,曾任重庆市园林绿化科研所工程项目部经理,后辞职下海,与侄儿汤洪波于2001年共同创办了重庆华宇园林。

华宇园林一直想在资本市场有所作为,2011年5月29日在重庆股份转让中心(OTC)挂牌。今年1月,华宇园林还曾决定接受海通证券辅导,进行首发上市前的准备。

那么,华宇园林为何放弃IPO?昨天,华宇园林副总兼董秘汤洪波告诉商报记者,主要是IPO排队太长,通过被收购同样可以实现资产证券化。而华宇园林为何不借壳上市,而放弃控股权成为全资子公司?汤洪波表示,华宇园林资产体量还不够大,作为公众公司子公司,同样可以利用上市公司平台开拓全国市场,通过资本运作进行发展。 

今年净利要上亿元

作为一家白酒行业配套商,丽鹏股份为什么要收购风马牛不相及的华宇园林?昨天,丽鹏股份有关负责人表示,此举将开拓新的业务增长点,减轻公司受白酒行业波动的影响,由单一酒类防伪制造业转变为防伪制造行业和园林绿化的双主业。

华龙证券重庆投资顾问牛阳认为,华宇园林股东中有多家创业投资机构,他们希望早日变现退出,这也应该是华宇园林被收购的原因之一。

据了解,华宇园林2013年营业收入5.63亿元,净利润为8927.87万元。华宇园林股东汤于等承诺,华宇园林2014年至2016年净利润分别不低于1.05亿元、1.30亿元、1.69亿元,否则将以所持有的丽鹏股份和现金补偿。

  自然人错失暴富机会

记者了解到,华宇园林在重庆OTC挂牌后一直比较活跃,成交价最低2.50元,最高达到8.36元。值得一提的是曾经拥有100万股的自然人杜云福,他2011年6月22日通过增资以250万元买入,每股成本2.50元。当年6月29日,他开始陆续卖出,到2012年4月26日全部卖出,赚了115.88万元。如果杜云福持股不卖,本次重组完成后他将持有88.3527万股丽鹏股份,市值1033.7万元,并将获167.2万元现金。

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关键词: 丽鹏股份 收购 华宇园林 重组

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