元成股份：首次公开发行A股网上投资者交流会园林资讯

中国园林网3月14日消息：2017年3月13日，被誉为浙江省园林IPO“第一股”的浙江元成园林集团股份有限公司（股票代码：603388）在上海证券交易所官网刊登了发行公告，将首次公开发行A股，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，公司管理层主要成员和保荐机构（主承销商）海通证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网，与广大投资者进行为时3个小时的在线交流。

元成股份首次公开发行A股网上投资者交流会嘉宾合影

交流会开幕致辞仪式

主持人

各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家好！欢迎光临上证路演中心、中国证券网路演直播室。浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。本次路演由上证所信息网络有限公司、上海证券报•中国证券网联合承办，上海上证金融服务有限公司提供场地支持，您可以通过上证路演中心、中国证券网同步收看路演直播，感谢您的关注。

首先来了解一下浙江元成园林集团股份有限公司A股发行的基本情况。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行规模为 2,500万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,000万股，占本次发行总量的40%。

发行人股票简称为“元成股份”，股票代码为“603388”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“元成申购”，申购代码为“732388”。网上申购时间为2017年3月14日。本次发行价格12.10元/股。

2017年3月13日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天，公司管理层主要成员和保荐机构（主承销商）海通证券的相关人员一起做客上证路演中心、中国证券网，将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理祝昌人先生

浙江元成园林集团股份有限公司财务总监、董事会秘书陈平先生

浙江元成园林集团股份有限公司副总经理姚丽花女士

浙江元成园林集团股份有限公司副总经理姚丽花女士（右一）

欢迎你们！

下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

海通证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人潘晨女士

海通证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人赵鑫先生

欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

下面有请浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理祝昌人先生致辞，有请祝总。

浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理祝昌人 :

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

欢迎参加浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动，很高兴能够通过上证路演中心和中国证券网组织的网络平台与大家进行实时在线交流。在此，我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向各位投资者和各位网友给予的热情关注和积极参与表示衷心的感谢！

浙江元成园林集团股份有限公司前身元成有限创立于1999年，是一家拥有从事园林施工、景观设计、苗木产销、绿化养护到信息服务完整产业链于一体的现代园林产业综合服务商。作为国内园林绿化行业的领先企业，公司致力于建设生态文明及园林信息化建设，重点服务于地产景观、休闲度假园林、市政公共园林、生态湿地等园林绿化相关领域。凭着自身的努力，公司前后被评为全国城市园林绿化50强企业、浙江省省级林业龙头企业、浙江省农业科技企业及浙江省专利示范企业；公司完成的工程项目已获得多项国家级、省市级大金奖、金、银、铜奖。

本次发行上市，将是元成股份发展史上的一次重要跨越，显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮，我们将继续秉承“服务精诚、管理精细、成果精品”的“三精”理念，以卓越设计为引领，以园林信息化为突破，以园林工程为中心，以研发和苗圃为两翼，打造成为一流的现代园林产业综合服务商，以优异的经营业绩回报股东和社会。

最后，希望通过今天的网上投资者交流会活动，充分解答各界投资者关心的问题，可以让更多的朋友们认识、了解我们，并进一步认识到公司的投资价值，同时我诚恳地希望各位在今天的交流活动中多对公司提出宝贵的意见和建议，以利于我们拾阶而上，共创美好未来。

谢谢大家！

主持人 :

感谢祝总的精彩致辞。

下面有请海通证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人潘晨女士致辞，有请潘总。

海通证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人潘晨 :

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

非常荣幸能够参加今天的网上路演活动，作为浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，我谨代表海通证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

元成股份作为国内园林绿化行业的领先企业，经过十余年的发展，已经从一家以园林绿化工程施工为核心业务的区域性园林企业，发展成为一家拥有从工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务完整产业链的跨区域园林产业综合服务商。凭借良好的经营业绩，公司树立了优秀的品牌形象和市场口碑。在与元成股份合作的过程中，我们见证了公司业务的发展壮大，也亲身感受到公司管理层深厚扎实的专业能力、稳健规范的经营风格和锐意进取的创新精神。我们相信，借助资本市场的力量，公司将会进一步扩大业务规模，优化业务结构，巩固行业地位，增强盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

作为元成股份的保荐机构和主承销商，海通证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好本次发行和持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，使广大投资者能够更加深入地了解元成股份的投资价值。欢迎大家踊跃提问、积极申购！

最后，预祝元成股份本次发行取得圆满成功！并祝愿元成股份在未来的发展中创造更加辉煌的成绩！

谢谢大家！

主持人 :

感谢潘总的精彩致辞。

各位投资者、各位网友：

本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

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网上交流环节（部分）

浏览用户47945 问 (浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理)祝昌人 :

目前上市的园林公司还有若干家，贵公司与它们相比，有何特色？

(浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理)祝昌人答:

您好，与同行业上市公司相比，元成股份在产业链综合服务、业务均衡发展、跨区域经营和园林信息服务等方面具有一定竞争优势。具体情况如下：

1、产业链综合服务优势

公司拥有从事园林施工、景观设计、苗木产销、绿化养护到信息服务完整产业链，同时拥有城市园林绿化企业壹级资质、风景园林工程设计专项甲级资质和旅游规划设计甲级资质，除上述资质外，公司还拥有市政公用工程施工总承包二级资质、古建筑工程专业承包二级资质、绿化造林设计乙级资质、绿化造林施工乙级资质、建筑工程施工总承包三级资质等资质，可以提供园林绿化景观设计、旅游规划设计等全方位的设计服务。

2、业务均衡发展优势

公司一直致力于市政园林业务与地产景观业务均衡发展，具有较强的抗风险能力以及在各业务领域的延伸发展能力。报告期内，在保持地产园林和市政园林双轮驱动、均衡发展的战略规划的同时，公司能综合考虑市政园林和地产园林的市场变化情况、公司的战略目标和经营策略以及每个工程施工项目的具体情况，公司资金状况等，主动选择承接园林工程施工项目，有效减少了地产园林或市政园林单一业务受国家宏观政策调控带来的周期性波动的影响，从而有效地降低公司经营风险，保持持续稳定发展。

3、跨区域经营优势

随着业务规模的扩大，公司不断在全国范围内拓展业务，通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，已经具备了一定的跨区域经营能力。公司通过不断努力，在巩固浙江省内业务的基础上，相继在江苏、安徽、湖北、河北、山东、新疆等地承接了一定数量的大中型园林工程项目，掌握了当地气候、地理环境、植物特性等方面的丰富经验，已具备较强的跨区域经营能力。

4、园林信息服务优势

公司旗下运营的中国园林网（www.yuanlin.com）系国内领先的大型专业园林门户网站，目前网站拥有25万余家园林及相关行业企业会员，日均独立IP访问量达到每日18万次以上，PV浏览量达到160万次。根据ALEXA排名及中国网站排名（www.chinarank.org.cn）数据显示：2008至2016年，中国园林网综合流量、日均独立IP访问量、PV浏览量等稳居中国园林绿化行业网站首位。

中国园林网涵盖商务、资讯、服务和交流四大板块，包括苗木供应、苗木报价、资材供应、园林人才、园林股市、植物库、设计、工程、网交会等栏目，能够为业内用户提供集资源整合、会员服务、品牌推广、行业交流于一体的全方位服务。从产业链角度来看，中国园林网将苗木网、园林资材网和园林招投标网三个子网站融合为一体，既拥有庞大的园林行业供应商数据库，也为各园林企业提供了地方政府实时的市政园林招投标信息。从地域角度来看，中国园林网拥有浙江、上海、江苏、广东等地方性网站，使地方性园林企业能更有针对性的获取地方信息。

中国园林网为业内用户提供全方位的一体化服务，极大地提高了公司的知名度和影响力。基于海量信息优势，中国园林网已成为浙江省建设工程造价管理总站造价信息苗木指导价格的报价信息提供单位，定期向其提供最新苗木价格信息。中国园林网可以为公司提供最新的市场行情，使公司及时掌握市场最新动态，分析市场走向，为公司进行询价提供了重要依据，也为公司及时调整战略并制定决策提供了重要支撑。目前，中国园林网已成为园林绿化行业电子商务网站的领先者。

浏览用户67620 问 (浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理)祝昌人 :

请董事长介绍一下贵公司。

(浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理)祝昌人答:

您好，浙江元成园林集团股份有限公司前身元成有限成立于1999年12月23日，主要从事园林绿化工程施工、绿化养护及苗木种植。经过十余年的发展，公司已经从一家以园林绿化工程施工为核心业务的区域性园林企业，发展成为一家拥有从工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务完整产业链的跨区域园林产业综合服务商，业务范围已经涵盖了园林绿化产业链的各个环节。公司所完成的园林绿化工程施工项目及景观设计项目历年来多次荣获各级奖项。谢谢！

浏览用户60724 问 (浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理)祝昌人 :

请简要介绍一下本次发行的必要性和合理性。

(浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理)祝昌人答:

您好，1、本次发行有利于公司实现发展目标

目前，园林绿化工程施工业务为公司收入及利润的主要来源，公司也将此项业务作为发展的核心，而景观设计、苗木种植作为园林绿化产业链的重要组成部分，公司也将加大投入力度。同时，中国园林网通过整合行业资源所带来的信息服务使公司主营业务结构不断优化，实现园林绿化全产业链均衡发展。尽管公司通过多年经营积累持续稳定发展，但现有资本规模仍难以满足公司长远发展需求，需要通过本次发行增强公司资本实力实现发展目标。

2、本次发行有利于公司提高长期盈利能力

由于募集资金投资项目建设、达产并逐步释放利润需要一定时间，短期内可能会导致每股收益、净资产收益率等财务指标出现一定程度下降。本次发行后，随着募集资金投资项目逐步建成达产，公司长期盈利能力将进一步提高，每股收益、净资产收益率等财务指标也将有一定幅度提高。

谢谢！

浏览用户23081 问 (浙江元成园林集团股份有限公司副总经理)姚丽花 :

请问贵公司在发展的过程中荣获过哪些奖项及殊荣？

(浙江元成园林集团股份有限公司副总经理)姚丽花答:

公司及下属元成传媒为国家高新技术企业。公司及下属公司拥有城市园林绿化壹级资质，风景园林工程设计专项甲级资质、旅游规划设计甲级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、古建筑工程专业承包二级资质、绿化造林设计乙级资质、绿化造林施工乙级资质、建筑工程施工总承包三级资质。公司被评为全国城市园林绿化50强企业、浙江省省级林业龙头企业、浙江省农业科技企业及浙江省专利示范企业。

下属元成传媒旗下运营的中国园林网（www.yuanlin.com）综合流量、日均独立IP访问量、PV浏览量等稳居中国园林绿化行业网站首位，并连续多年被评为中国农业网站百强单位（园艺林业类10强）、中国行业电子商务网站TOP100。

公司完成的工程项目已获得多项国家级、省市级大金奖、金、银、铜奖。2012年，公司承建的“乌鲁木齐市绿城•新疆玫瑰园三、四期环境景观工程”荣获中国风景园林学会评比的“优秀园林绿化工程奖”大金奖。此外，报告期内，公司还获得中国风景园林学会颁发的金奖两项，浙江省风景园林学会颁发的金奖五项、银奖二项。公司承接的“全椒南屏山森林公园规划设计”项目和“中国棋院杭州分院（天元大厦）屋顶绿化设计”项目则荣获2012第二届国际景观规划设计大会艾景奖金奖；承接的“舟山群岛植物园规划设计”荣获2014第四届国际园林景观规划设计大赛艾景奖金奖；公司承做的“全椒南屏山森林公园项目”荣获第三届中国风景园林学会优秀风景园林规划设计奖三等奖。

谢谢！

浏览用户42598 问 (浙江元成园林集团股份有限公司财务总监、董事会秘书)陈平 :

请分析一下贵公司财务状况的未来趋势。

(浙江元成园林集团股份有限公司财务总监、董事会秘书)陈平答:

报告期内，公司资产总额逐年增长，资产周转状况良好。公司将注重提高资产质量，加强应收账款和存货的管理，加大工程款回收力度，提高工程施工项目的结算速度，改善公司的财务状况。

本次公开发行股票募集资金到位后，本公司资产规模将出现较大幅度的增长，资产负债率将显著降低，债务结构将更加合理，以往由于融资渠道单一造成的公司短期债务偏高的局面将得到根本改善。同时，随着募集资金投资项目的实施，预计今后几年本公司的应收账款、存货、固定资产规模将保持较快速度的增长。

谢谢！

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交流会尾声致答谢辞

主持人 :

各位投资者、各位网友：

浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了，下面我们有请浙江元成园林集团股份有限公司财务总监、董事会秘书陈平先生致答谢辞。

有请陈总。

浙江元成园林集团股份有限公司财务总监、董事会秘书陈平 :

尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！

时间过得很快，浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演马上就要结束了，非常感谢大家的积极参与和热情互动。同时，也要感谢上证路演中心、中国证券网为本次路演提供的支持，感谢保荐机构、主承销商海通证券以及所有中介服务机构的辛勤付出！

在这三个小时的网上路演中，我们与大家就元成股份的战略规划、经营管理、财务状况和业务拓展等一系列问题进行了充分的交流和沟通，进一步增进了彼此之间的了解和信任。通过与大家的交流沟通，我们充分感受到了大家对元成股份的热切关注，大家关注的焦点就是元成股份今后努力的重点，大家热切的期望就是元成股份今后奋斗的方向，大家中肯的意见和建议无疑将帮助元成股份更好地校准发展的目标。

今天的路演马上就要结束了，但与广大投资者同心同行共赢的历程才刚刚开始。真诚欢迎广大投资者继续关注和支持元成股份，继续通过各种方式与我们保持联系和交流，我们也随时欢迎广大投资者到元成股份参观考察。

请投资者朋友们放心，我们一定会更加努力，牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机，实现员工、客户、股东、行业及社会间的和谐发展，成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司！

再次感谢大家！

主持人 :

感谢陈总的精彩发言。

各位投资者、各位网友：

今天，浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了，感谢您的热情参与，在此我们预祝浙江元成园林集团股份有限公司发行工作圆满成功！再见！